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股票投研弱 建信基金货基占比近八成

2020年05月23日 13:29来源:未知手机版

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本报记者 任威 夏欣 上海报道

日前,建信基金发布公告,基金经理李菁卸任3只基金的管理任务,目前其管理范围只有一只中长期纯债型基金。《中国经营报》记者注意到,李菁卸任的产品中有两只混合型基金,在她任职区间收益表现较为低迷。

多数混合型基金长期业绩不理想,或是建信基金公司权益规模发展的“绊脚石”。记者注意到,虽然管理总规模排名前入了行业前10,但建信基金旗下权益类产品规模不足300亿元,远落后于其他头部公募。

权益类基金是基金公司投资能力的重要体现。然而总体来看,建信基金旗下主动权益类基金有近半数产品近一年业绩同类排名位于中下游水平。

多只混基收益不佳

5月12日,建信基金公告显,基金经理李菁同时卸任建信兴利灵活配置混合、建信收益增强债券和建信瑞福添利混合3只产品的管理任务,但目前李菁还担任一只债券型基金的基金经理。

根据Wind数据,李菁在卸任的建信兴利灵活配置混合任职近4年,任职回报为9.82%,同类排名为775/912。建信瑞福添利A/C管理时间近3年,任职回报分别为-0.87%、-1.60%,同类排名为166/169、167/169,在其任职期间两只基金业绩均不佳。

由此,公司调整李菁卸任上述3只基金经理职务的原因是否是出于综合业绩方面的考量?

“整体来看,李菁所管理的基金业绩在同类基金中的排名均处于中后位置,业绩不太理想。”格上财富研究员张婷分析,公司对其管理的产品进行调整,可能源于基金业绩较弱,导致基金规模不断缩小,给公司带来的收入回落,出于公司利益的角度进行的岗位调整。

建信基金相关人士告诉记者,本次调整属于常规的人事变动。

值得关注的是,建信基金混合型基金中业绩表现欠佳的远不止上述提到的两只产品。从建信基金旗下混合型基金近一年收益表现看,多只产品业绩位于同类排名的下游水平。与此同时,记者梳理公司成立3年左右的基金产品发现,有基金成立至今收益排名位于同类产品尾部,甚至亏损。

比如,基金经理许杰所管理的建信新经济和建信睿盈A/C业绩就不甚理想,自成立以来收益排名较为靠后。

Wind数据显示,截至5月17日,建信新经济成立至今收益-9.8%,同类排名1860/1928。建信睿盈A/C自成立以来收益也不佳,同类排名位于下游水平。

建信基金相关人士解释称,该基金成立于市场高点,此后指数快速下跌,自2015年5月26日至2020年5月19日,万得全A指数下跌了34.5%,创业板指下跌了40.7%,主要投资于新经济相关公司的新经济基金净值下跌了9.1%。

然而,记者查询数据发现,与建信新经济前后脚步成立的主动权益类产品中,有多只已取得了不错业绩。

比如,截至5月20日,泓德优选成长混合(2015年5月21日成立)自成立以来收益为57.30%;南方潜力新蓝筹混合自成立以来收益率为59.75%(2015年5月29日成立)。

记者注意到,从2016年至今,建信新经济各自然年的业绩排名基本上处于同类的中后位置。“从其持仓来看,目前仍以科技成长为主,比如传媒娱乐、医疗科技等,2018年、2019年也以科技成长风格为主,2017年以大盘蓝筹、白酒家电等为主,整体持仓风格还可以。”张婷分析称。

济安金信研究员程颖认为,建信新经济灵活配置混合相比于同类基金表现不佳主要是在2018年。“该基金2018年重点投资了新材料、新能源、计算机、电子、高端装备等创新类行业以及食品饮料等消费类行业,但上述行业在2018年表现不佳。”

Wind数据显示,2018年四季度,建信新经济前10大重仓股分别为平高电气、晶盛机电、新北洋、游族网络、国瓷材料、完美世界、日月股份、中国中车、道明光学、东山精密。

至于建信睿盈A/C业绩不佳原因,建信基金相关人士解释称,在基金建仓期间,相关指数快速增长,因此基金净值的上涨幅度落后于股票指数的上涨幅度。他强调,基金经理也在不断地总结经验教训,努力提升基金净值,积极提升投资能力,提高基金的回报水平。

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